Mogiana
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▸ Este aviso sai impresso no PDF do fornecedor. Cotar todos os itens relacionados. Havendo frete até Gurupi-TO, incluir o valor na cotação.

Tem serviço?

Veículo campos não obrigatórios
0 linhas
▸ Este aviso sai impresso no PDF do prestador. Cotar todos os serviços relacionados. Havendo custo de deslocamento ou frete, incluir o valor na cotação.

Observações

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Fornecedores e prestadores

Cadastro com contato, endereço completo e dados bancários usados nos pagamentos.

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Contato
Endereço completo
Dados bancários para pagamento
Os dados bancários aparecem na conferência e no aviso de pagamento ao fornecedor.

Cadastros

NomeAtua comoContatoCidadePagamento
Nenhum cadastro aindaPreencha o formulário acima para cadastrar o primeiro fornecedor ou prestador.

Financeiro — cotações e pagamentos

Lance o valor e a nota fiscal, envie para conferência e dê baixa no pagamento.

▸ Existem cotações aguardando lançamento. Abra a OS, informe o valor total para pagamento e anexe a nota fiscal. Depois disso ela vai para a conferência do financeiro.

Filtros de busca

Nenhuma cotação emitida ainda.

Cotações

CotaçãoEmissãoTipoParceiro SituaçãoValor
Nenhuma cotação encontradaGere uma cotação nova ou ajuste os filtros de busca.

Conferência e pagamento

Área restrita ao setor financeiro e ao acesso master. Confira a OS com a nota, pague e anexe o comprovante.

Aguardando pagamento 0
▸ Existem OS aguardando pagamento do financeiro. Abra cada uma, confira o valor da nota com a OS, marque o checklist, anexe o comprovante e envie.

OS para conferência

CotaçãoFornecedorNota fiscalValorEnviada por
Nada aguardando pagamentoQuando o operador enviar uma OS com valor e nota fiscal, ela aparece aqui.

Pagamentos efetuados

CotaçãoFornecedorNotaValorPago em
Nenhum pagamento efetuado aindaOs pagamentos concluídos ficam registrados aqui com o comprovante.

Contabilidade — Compras de entrada

Histórico de todas as OS aprovadas e pagas pelo financeiro, com filtros e relatórios.

Total de OS pagas0
no período filtrado
Valor total pagoR$ 0,00
no período filtrado
Fornecedor com mais OS—
Mês de maior gasto—

Filtros

Nenhuma OS paga ainda.

OS pagas — detalhamento

Nº OS Data / Hora Tipo Fornecedor / prestador Cidade / Estado Nota fiscal Pago em Valor total
Nenhuma OS encontradaAjuste os filtros ou aguarde o financeiro aprovar pagamentos.

Contabilidade — Despesas mensais

Lance despesas fixas e variáveis, anexe os comprovantes e gere relatórios completos.

Total do mês filtradoR$ 0,00
—
Quantidade de lançamentos0
no período
Maior despesa—
Categoria com mais gasto—

Filtros

Nenhuma despesa lançada ainda.

Novo lançamento

Aceita PDF ou imagem. Sai junto no PDF do relatório.

Lançamentos

Nenhuma despesa no filtroUse o formulário acima para lançar a primeira despesa.

Vendas — saída

Emita a venda para o cliente, selecione peças ou serviços, defina a forma de pagamento e finalize.

Venda 20001

Tipo de venda

Dados da venda

Puxado do usuário logado.
Selecione o cliente para puxar os dados. Para cadastrar novo, clique em Gerenciar cadastros.

Itens — peças

#Código/Ref.MarcaDescrição da peçaQtdUn. ⓘVlr. Unit. R$Desconto R$Total R$
Subtotal peças
R$ 0,00

Itens — serviço

Subtotal serviços
R$ 0,00

Forma de pagamento

Meios cadastrados em Meios de pagamento.
Subtotal peças
R$ 0,00
Subtotal serviços
R$ 0,00
Total de descontos
R$ 0,00
TOTAL DA VENDA
R$ 0,00

Registro de vendas — saída

Histórico completo de todas as vendas emitidas com filtros e relatórios.

Total de vendas0
no período filtrado
Faturamento totalR$ 0,00
no período
Ticket médioR$ 0,00
por venda
Cliente mais frequente—

Filtros

Nenhuma venda registrada ainda.

Vendas

NºData/HoraTipoClientePagamentoTotal
Nenhuma venda encontradaFinalize uma venda e ela aparece aqui.

Frete

Lance fretes, anexe a NF/comprovante e envie para pagamento ao financeiro.

▸Existem fretes aguardando pagamento do financeiro. Acesse Conferência e pagamento para processar.

Novo lançamento de frete

Aceita PDF, XML ou imagem.

Fretes lançados

NºDescriçãoTransportadoraNFSituaçãoValor
Nenhum frete lançadoUse o formulário acima para lançar o primeiro frete.

Lucratividade

Comparativo entre compras de entrada (OS pagas) e vendas de saída, com margem bruta por período.

Período

Compras de entrada (OS pagas)
R$ 0,00
0 OS no período
Vendas de saída
R$ 0,00
0 vendas no período
Margem bruta
R$ 0,00
0% sobre vendas
Despesas mensais no período
R$ 0,00
0 lançamentos

Comparativo visual

Proporção entre compras e vendas no período selecionado
Compras de entrada — 50% Vendas de saída — 50%
Resultado do período
Vendas − Compras − Despesas
R$ 0,00
aguardando dados

CUSTOS / DESPESAS

R$ 0,00
Compras de entrada (OS pagas)
Nº OSDataFornecedorTipoValor
Nenhuma OS paga no período
Despesas mensais (fixas e variáveis)
CategoriaDescriçãoCompetênciaValor
Nenhuma despesa no período
Fretes pagos
NºDescriçãoTransportadoraPago emValor
Nenhum frete pago no período
TOTAL DE CUSTOS (Compras + Despesas + Fretes) R$ 0,00

RECEITA / VENDAS DE SAÍDA

R$ 0,00
NºDataClienteTipoPagamentoValor
Nenhuma venda no período
TOTAL DE RECEITAS (Vendas de saída) R$ 0,00

Operadores

Crie e gerencie os acessos de cada operador do sistema. Apenas o Master pode acessar esta tela.

Novo operador

Um operador novo recebe um convite por e-mail para definir a própria senha — ninguém digita senha nesta tela. Para redefinir a senha de alguém que já tem acesso, use o botão Redefinir senha no card da pessoa.
Sem espaços. Mínimo 4 caracteres.
Só para operador novo — o e-mail não muda depois de criado.
Permissões de acesso

Operadores cadastrados

Meios de pagamento

Cadastre os meios de pagamento disponíveis para uso nas vendas de saída. Cada meio pode ter um prazo de recebimento em dias.

Novo meio de pagamento

0 ou vazio = à vista. Informe em dias corridos.

Meios cadastrados

Nome Prazo Condições / obs. Criado em
Nenhum meio de pagamento cadastrado Adicione pelo menos um meio para disponibilizá-lo nas vendas de saída.

Pagamentos recebidos

Lance manualmente os valores que entraram na conta bancária. Valor bruto — a apuração de impostos é feita separadamente.

Novo recebimento

Total recebido (geral)R$ 0,00
0 lançamentos
Mês atualR$ 0,00
competência atual
Último recebimento—
Forma mais frequente—

Histórico de recebimentos

NºDataOrigemFormaCompetênciaObservaçõesValor bruto
Nenhum recebimento lançadoUse o formulário acima para registrar o primeiro valor recebido.

Impostos

Lance os valores de impostos enviados pela contabilidade. Esses valores são deduzidos do saldo da conta.

Novo lançamento de imposto

Total de impostos (geral)R$ 0,00
0 lançamentos
Mês atualR$ 0,00
Último lançamento—
Tipo mais frequente—

Histórico de impostos

NºDataTipoCompetênciaObservaçõesValor
Nenhum imposto lançadoUse o formulário acima para registrar o primeiro imposto.

Saldo conta bancária

Visualização do saldo calculado automaticamente: Recebimentos − Impostos.

Saldo atual da conta
R$ 0,00
Recebimentos − Impostos
Total recebido
R$ 0,00
0 lançamentos
Total de impostos
R$ 0,00
0 lançamentos
Saldo líquido
R$ 0,00
Recebimentos − Impostos

Extrato por competência

CompetênciaRecebimentosImpostosSaldo do mês
Nenhum dado lançado aindaLance recebimentos e impostos para ver o extrato.

Conferência e pagamento ao fornecedor

—
Anexe o comprovante bancário ou o recibo do PIX.

Arquivo anexado

—
Documento—

Lançar valor e nota fiscal

—
Aceita PDF, XML ou imagem da nota.
Arquivo enviado pelo fornecedor com os preços — PDF, imagem, planilha ou documento.

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